Bir portal, tekrarlayan bir aktarımı kaldırmalıdır
Müşteri portalı, müşterilerin düzenli olarak güvenli bir şekilde iş görüntülemesi gerektiğinde kullanışlıdır: proje durumu, belgeler, onaylar, mesajlar veya hizmet talepleri. Müşteriler sadece arada bir bir soru sorsa ve e-posta yanıtı tercih ederse daha az kullanışlıdır.
Tekrarlanan soruyla başlayın. Müşteriler düzenli olarak "hangi versiyonu onaylamalıyım?" diye soruyorsa, bir portal belgeyi, kararı ve denetim geçmişini birbirine bağlayarak yardımcı olabilir. Sadece bir kontrol panelini giriş alanına kopyalamak, kontrol etmek için başka bir yer eklemek anlamına gelir.
Her rolün neyi görebileceğini ve değiştirebileceğini tanımlayın
| Rol | Örnek erişim | Önemli sınır |
|---|---|---|
| Müşteri üyesi | Atanmış proje ve onaylanmış belgeler | Başka bir müşterinin kayıtlarına erişim yok |
| Müşteri onaylayıcı | Adlandırılmış bir teslimatı onayla | Onaylanmış versiyonun sessizce değiştirilmesi yok |
| Stüdyo müdürü | Atanmış müşteriler, görevler ve iletişim | Ekip arası erişim için açık kapsam |
| Yönetici | Üyelik ve yapılandırma | Ayrıcalıklı eylemler ayrı olarak kaydedilir |
Erişim, her okuma ve değişiklik için kontrol edilmelidir, dosya indirmeleri dahil. Zaman sınırlı bir bağlantıya sahip özel bir depolama kovaları bile, kimlerin bu bağlantıyı talep edebileceğini belirleyen bir kural gerektirir. Üyelik iptali, sadece kenar çubuğu girişini kaldırmakla kalmayıp, gelecekteki erişimi etkilemelidir.
İkinci bir gerçeklik kaynağından kaçının
Proje durumu, mesajlar ve belgelerin hangi sistemde sahip olacağını seçin. Portalı bir CRM ile yansıtıyorsanız, senkronizasyon yönünü, güncelleme zamanlamasını, çakışma yönetimini ve hata görünürlüğünü tanımlayın. Entegrasyonu test etmeden anlık güncellemeler vaat etmeyin.
Tam bir müşteri göreviyle pilot çalıştırın
Bir onaylanmış test hesabı davet edin. Atanmış projeyi görüntüleyebildiğini, bir talep gönderdiğini, yanıt aldığını ve üyelik kaldırıldığında erişimini kaybettiğini onaylayın. İzolasyonu test etmek için ikinci bir hesap kullanın. Portalı genişletmeden önce tekrarlanan destek sorularını ve gerçek görev tamamlama oranını ölçün.
Bir web uygulaması veya müşteri portalı, daha açık bir iş akışıyla yerini hak etmelidir. İlk kapsama kimlik, kurtarma, izinler, dosya saklama ve destek sorumluluğunu dahil edin.
Pratik bir soru
En küçük kullanışlı portal pilotu nedir?
Bir müşteri rolünün tekrarlanan bir görevi tamamlaması, örneğin atanmış bir teslimatı incelemesi. Geniş bir çıkıştan önce, bunu göremeyecek ikinci bir hesabı, hata yolunu ve iptali test edin.